近年來一系列相關政策的出臺，推進農(nóng)村污水處理市場發(fā)展，同時也說明農(nóng)村污水處理已經(jīng)迫在眉睫。尤其十九大后，我國全面開啟生態(tài)文明建設新時代，“生態(tài)文明”、“美麗鄉(xiāng)村”、“城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務均等化”等字眼逐漸深入人心，并將成為未來農(nóng)村環(huán)境發(fā)展的主要政策方向，農(nóng)村污水處理市場逐漸走向火熱，市場空間也將進一步釋放。但一方面由于農(nóng)村污水固有屬性特征導致其處理過程不能完全照搬城市生活污水，需要因地制宜選擇最適合的技術設施；另一方面由于管理主體差異大、付費機制混亂、付費來源不明等因素致使商業(yè)模式不明確，最終導致市場推動相對緩慢。

（一）市政污水市場趨于飽和  藍海向農(nóng)水市場下沉

國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示截至2016年底，我國城市污水處理率已達到93.44%，縣城為87.38%，建制鎮(zhèn)為52.64%，鄉(xiāng)僅為11.38%。中國人民大學環(huán)境學院副院長、中國人民大學低碳水環(huán)境技術研究中心主任王洪臣也曾指出“我國農(nóng)村污水處理率不到10%，大量農(nóng)村生活污水未經(jīng)處理直接排放，嚴重影響當?shù)氐娘嬘盟踩退鷳B(tài)環(huán)境”。城市（含縣城）污水處理市場已接近飽和，而村鎮(zhèn)污水市場存在巨大的市場空間，這將促使傳統(tǒng)市政供排水企業(yè)業(yè)務向農(nóng)村污水治理拓展，推進村鎮(zhèn)污水市場發(fā)展。

圖1 截至2016年底城鎮(zhèn)污水處理率分布

隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，農(nóng)民生活水平不斷提高，農(nóng)村污水產(chǎn)生量也逐年增加，雖然與城市生活污水產(chǎn)生量比，單個村鎮(zhèn)污水產(chǎn)生量小得多，但全國四萬多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、幾十萬個村，農(nóng)村污水總規(guī)模亦十分龐大。 但由于農(nóng)村相對落后，污水相對較分散、排水管網(wǎng)及污水處理設施等均不完善，甚至由于生活習慣等原因許多農(nóng)村污水不做任何處理直接排放，從而導致農(nóng)村污水處理比例很低。據(jù)《2016年城鄉(xiāng)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，全國對生活污水進行處理的建制鎮(zhèn)比例約28.02%，對生活污水進行處理的鄉(xiāng)比例僅9.04%。 

圖2 對生活污水進行處理的村鎮(zhèn)比例分布

此外，對比各省對生活污水處理的村鎮(zhèn)比例發(fā)現(xiàn)，不同省份比例差異明顯。但整體表現(xiàn)為東部發(fā)達地區(qū)對村鎮(zhèn)污水進行處理的村鎮(zhèn)比例大，而西部地區(qū)處理狀況普遍較差。可能由于東部地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟水平較其他地區(qū)高，污水處理基礎設施相對較完善。

3 全國各省對生活污水進行處理的村鎮(zhèn)比例分布

（二）政策頻頻推動  促使1400億農(nóng)水市場空間釋放

近年來，隨著人們對生活環(huán)境要求提高，及相關政策的頻繁出臺，不斷強調(diào)農(nóng)村污水治理的必要性及重要性。“水十條”明確農(nóng)村污水治理領域需防治畜禽養(yǎng)殖污染、控制農(nóng)業(yè)面源污染、調(diào)整種植業(yè)結構與布局；《全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》中，農(nóng)村污水治理問題再次被重點提及；《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》指出改善農(nóng)村人居環(huán)境，建設美麗宜居鄉(xiāng)村，是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的一項重要任務，事關全面建成小康社會，事關廣大農(nóng)民根本福祉，事關農(nóng)村社會文明和諧；《關于加快推進生態(tài)文明建設的意見》提出“加快美麗鄉(xiāng)村建設，加大農(nóng)村污水處理力度”。一系列政策推進村鎮(zhèn)污水治理市場的發(fā)展，加速農(nóng)村污水治理市場空間釋放。尤其《全國農(nóng)村環(huán)境綜合整治“十三五”規(guī)劃》（以下簡稱“規(guī)劃”）中規(guī)定，到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個，據(jù)E20研究院測算，“十三五”期間村鎮(zhèn)污水處理市場空間超1400億元。

（一）利好政策VS現(xiàn)實問題

環(huán)保行業(yè)政策導向性強，隨著利好政策的相繼出臺，農(nóng)村污水治理愈來愈受到關注，但由于多種因素制約，行業(yè)在技術與模式方面均存在諸多缺陷。東南大學能源與環(huán)境學院副院長、博士生導師朱光燦指出“目前農(nóng)村污水治理中存在七大問題：治理理念欠科學、治理模式需優(yōu)化、收集系統(tǒng)不規(guī)范、處理工藝難選擇、標準規(guī)程仍缺乏、排放標準無依據(jù)、運維管理較粗放問題”。正是由于這一系列瓶頸制約，導致農(nóng)村污水市場雖然看似很火熱，實施效果層面卻面臨諸多問題。E20數(shù)據(jù)中心通過長期觀察財政部PPP項目庫發(fā)現(xiàn)，與其他水務項目相比，村鎮(zhèn)污水處理項目落地率偏低，主要是村鎮(zhèn)污水處理相關政策不完善、付費主體不明、監(jiān)管不到位等因素共同作用所致。此外由于農(nóng)村污水與城市污水差異較大，技術工藝方面均處于探索階段，部分項目即使落地并建成，也可能由于能耗大、運行成本高、來水不穩(wěn)定等原因導致不能正常運行。

（二）激烈OR平靜？ 且看農(nóng)水競爭主體表現(xiàn)

雖然問題重重，但是面對村鎮(zhèn)環(huán)境治理的剛性需求，已有不少企業(yè)不斷探索創(chuàng)新，并在業(yè)內(nèi)取得領先業(yè)績。據(jù)E20評選數(shù)據(jù)顯示，截止2016年底，村鎮(zhèn)小集中污水處理運營總規(guī)模大于1萬噸/日的企業(yè)中，排名前三的為北控水務、桑德集團、碧水源，均為傳統(tǒng)的水務重資產(chǎn)環(huán)境集團，且三家企業(yè)總規(guī)模遠大于其他企業(yè)。另外通過對比企業(yè)單體中標項目合作模式發(fā)現(xiàn)，重資產(chǎn)企業(yè)更多采用類BOT（企業(yè)為主墊資建設，政府長期委托運營，服務費含建設費用在整個運營期回收）模式，而其他企業(yè)多采用類EPC+O（政府出資建設，委托企業(yè)運營）的模式。對比村鎮(zhèn)小集中處理與村鎮(zhèn)分散式處理，發(fā)現(xiàn)重資產(chǎn)企業(yè)在小集中處理模式中占比更大，可能由于小集中處理跟傳統(tǒng)市政污水處理模式更相似，傳統(tǒng)水務企業(yè)有相應的經(jīng)驗積累，更傾向于參與該類項目。

圖4 村鎮(zhèn)小集中污水處理運營總規(guī)模大于1萬噸/日企業(yè)排名

圖5 村鎮(zhèn)分散式污水處理運營總規(guī)模大于3000噸/日企業(yè)排名

將企業(yè)已中標村鎮(zhèn)污水處理項目總規(guī)模進行排名，并對比分析企業(yè)市場份額占比，排名前十企業(yè)僅占整個市場的6%，而市政污水處理排名前十企業(yè)市場份額達30%以上，由此說明村鎮(zhèn)污水市場處于發(fā)展初期；排名前五位企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理市場份額占排名前十企業(yè)的80%。

圖6 業(yè)績排名前十企業(yè)村鎮(zhèn)污水處理量占比

盡管傳統(tǒng)水務企業(yè)在農(nóng)水市場搶灘布局，但是農(nóng)水的市場蛋糕依然有很大一部分未被分享，應該說每一個水務企業(yè)都有機會分一分市場這塊蛋糕。